이용안내

재무설계를 위한 글로벌 스탠다드 자격

  • 2020 대국민 캠페인 참여(금융소비자 안내사항)

    캠페인에 관심주셔서 감사합니다. 캠페인 참여부터 종료까지 순서별로 안내해 드립니다.  

    원하는 소원 꼭 이루시기 기원합니다.


    참 여 순 서

    내   용

    비   고

    1. 상담분야 선택

    - 8개 상담 분야 중 상담 받고자 하는 1개 선택

    - 8개 영역 이외 상담 받고자 할 경우 가장 유사한 분야를 선택해서 상담 신청을

      하시기 바랍니다.

    2. 상담사 선택

    - 선택한 분야의 상담사 프로필 확인 후 상담 받고자        하는 상담사 직접 선택 (상담신청 클릭)

    - 상담사는 지역별/성별로 검색할 수 있습니다.

    - 특정 상담사를 이름으로 검색하여 선택할 수도 있습니다.

    3. 개인정보 및

        재무목표 입력

    - 개인정보 항목 입력

    - 한 줄 재무목표 입력

    - 상담내용 입력

    - 개인정보취급방침 동의 클릭

    - “상담신청하기” 클릭

    - “한 줄 재무목표”는 다음의 예와 같이 작성하면 합니다.

      예) 중3, 중2 아들의 대학교육자금 마련

      예) 3년 후 아파트 평수 넓히기

      예) 가입하고 있는 펀드 환매시기 결정

    - 상담내용에서 위 한 줄 재무목표를 좀 더 구체적으로 서술합니다.

    4. 상담자 매칭

    - 상담신청하기를 하면 상담사가 확인 후 상담 수락

    - 수락하게 되면 “상담사가 매칭되었다”고 함

    - 매칭되면 상담사가 소비자에게 연락하여 상담 시작

    - 상담신청을 했는데 상담사의 사정으로 상담을 할 수 없는 경우 소비자는

      다음과 같은 메세지를 받게 됩니다.

      (“죄송합니다. 상담사 사정으로 상담이 불가합니다. 다른 상담사를 선택하여

         상담신청을 해 주시기 바랍니다. 감사합니다.”)

    - 이 경우 다른 상담사를 선택해서 상담신청을 다시 해주시기 바랍니다.

    5. 재무설계상담

    - 상담 방법은 상호 협의하여 결정 (비대면, 대면 등)

    - 상담은 언제 시작했던지 상관없이 11.1일까지 완료

    - 상담완료란 재무설계 제안서를 수령하는 것을 말함

    - 상담 완료시 재무설계 제안서를 수령하고 제안서 세부 내용에 대한 설명을

      받으시기 바랍니다.

    6. 설문 작성

    - 상담완료 후 카카오톡으로 발송된 설문 작성

    - 상담이 완료되면 자동으로 소비자에게 설문이 전송됩니다.

    - 완료는 상담사가 전산에 입력한 시점을 말하므로, 설문을 받는 날은 제안서를

      받은 당일 또는 며칠 후가 될 수도 있습니다.

    - 설문은 언제 받던지 11.13일까지 완료하면 됩니다.

    - 설문 완료자 전원에게 커피 쿠폰이 제공됩니다(11.16 일괄 발송)

    - 또한 설문을 완료하여야 경품추첨 대상이 됩니다.

    7. 후기 작성

    - 설문 완료시 후기작성 안내

    - 우수 후기 선정 시상 (상금 10만원)

    - 설문 완료 후 후기작성 안내를 참고하여 후기를 작성합니다.

    - 후기는 모바일이나 PC로 작성 가능하며, 분량은 1,000자 기준입니다.

    - 1,000자에 가까울수록 분량에서 높은 점수가 부여됩니다.

    - 후기는 11.13일까지 작성하면 됩니다.

    - 최대 20편을 선정하여 상금을 드립니다.

    8. 경품 추첨

    - 500만원 상당의 경품

    - 설문 완료자 대상

    - 경품 추첨은 설문을 완료한 사람을 대상으로 합니다.

    - 경품의 구체적 항목은 추후에 확정 될 예정입니다.

    - 경품 추첨은 유튜브 생중계 예정입니다.

    - 정확한 날짜와 시간은 확정 즉시 알려드리겠습니다.

    9. 시상식

    - 캠페인 종료 오프라인 시상식

    - 경품 당첨자, 수상자의 제안서 전달식도 함께 진행

    - 경품 당첨자, 우수 후기 수상자, 담당 상담사 등 참석

    - 단, 코로나19 상황에 따라 행사 실시 여부는 추후 결정


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